Speichern von erstellten Tarifvergleichen
Berufsunfähigkeits- und Risiko LV-Vergleiche können jetzt ganz einfach abgespeichert werden.
Für die Berechnung zusätzlicher Vergleichsvarianten werden die Grunddaten der bestehenden Berechnung auf Knopfdruck übernommen. Die Vergleichsübersicht wird als PDF ebenfalls abgespeichert und kann jederzeit wieder angesehen werden.
Der Aufruf bestehender Vergleiche erfolgt im Menü „Übersicht“. Dieser Menüpunkt ersetzt die bisherige „Klientenliste“. Für die neue Übersicht haben wir die modernste Technik verwendet und können unseren Usern somit höchste Geschwindigkeit und Anwenderkomfort bieten.
Diese neue Technik und Optik wird sukzessiveauch in allen anderen Bereichen des VARIAS Rechners umgesetzt.
Übersichtsmaske
Übersichtsmaske Typ
Anhand des Typs auf der linken Seite können Sie sofort erkennen um welchen Datensatz es sich handelt.
Vorsorge: gespeicherte Vorsorgelückenberechnung inkl. PDF Auswertungen
BU: gespeicherte BU-Risikodaten inkl. PDF-Vergleichsübersicht
Risiko: gespeicherte BU-Risikodaten inkl. PDF-Vergleichsübersicht
Rente: gespeicherte BU-Risikodaten inkl. PDF-Vergleichsübersicht
Suchen und Filtern in der Übersicht
Sie können in der Übersicht nach Kundenamen suchen oder den Typ filtern (z.B. alle BU-Berechnungen)
Übersichtsmaske Symbole auf der rechten Seite
Auf der rechten Seite finden Sie die folgenden Symbole
 Öffnet einen bestehenden Datensatz um ihn anzusehen oder eine neue Vorsorgeberatung bzw. Tarifberechnung durchzuführen
 Löscht den bestehenden Datensatz (Berechnung)
 Öffnet das Auswahlmenü für Aktionen zum bestehenden Datensatz.
Auswahlmenü beim Datensatz Vorsorge
Auswahlmenü beim Datensatz BU, Risiko, Rente
Ein Klick auf das + öffnet die gespeicherten Berechnungsdaten zur Ansicht oder weiteren Bearbeitung
Um die eingegebenen Tarifberechnungsdaten und die dazugehörige PDF-Vergleichsübersicht zu speichern muss auf die Schaltfläche "Speichern" geklickt werden.
Ohne das anklicken der Schaltfläche "Speichern" ist die Berechnung nur temporär und die Daten werden nicht gespeichert.
Bezeichnung nachträglich ändern
Die Bezeichnung kann nachträglich direkt in der Kundenübersicht geändert werden, dazu einfach beim gewünschten Datensatz auf die Bezeichnung klicken und die neue Bezeichnung eingeben.
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